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Emite HSBC México certificados bursátiles bancarios equivalente a 10 mil mdp

Fernando Castilla | 13/05/2024 | 18:17
Fernando Castilla
13/05/2024 | 18:17

De acuerdo con la institución financiera, esta transacción representa el regreso al mercado de deuda después de 2020.

HSBC México informó que emitió la semana pasada certificados bursátiles bancarios de largo plazo en el mercado de deuda del país por el equivalente a 10 mil millones de pesos.

De acuerdo con la institución financiera, esta transacción representa el regreso al mercado de deuda después de 2020.

La emisión se conformó de tres tramos diferentes, en pesos y dólares:

  • HSBC 24: En pesos, a un plazo de tres años y tasa flotante, por un monto de 4 mil 981 millones.
  • HSBC 24D: En dólares, a tres años y tasa fija, por un monto de 150 millones de dólares, equivalente a 2 mil 519 millones de pesos.
  • HSBC 24-2: En pesos, a cinco años y tasa fija, por un monto de 2 mil 500 millones de pesos.

Según señaló el banco, la emisión fue muy bien recibida por los inversionistas, alcanzando una sobresuscripción de 2.1 veces, así como una demanda diversificada con la participación de afores, aseguradoras, bancos, casas de bolsa, fondos de inversión, entre otros.

Cabe destacar que los recursos de esta emisión permitirán a HSBC México fondear sus necesidades de tesorería y acompañar el crecimiento de su cartera.

Fernando Castilla
Autor: Fernando Castilla

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